9月4日，华为的AI芯片状况引发了不同的观点。美国非营利AI研究机构Epoch AI宣称，如果2028年华为依赖国产HBM，其AI算力可能仅为英伟达的1%。而几乎同时，彭博社报道华为在乌兰察布建设大型数据中心，计划部署至少16万片昇腾950DT。将这两组数据结合起来，我们看到的问题似乎并不简单：若华为的威胁仅为1%，为何美国还要持续关注国产HBM、先进封装及芯片设备并加大限制？

Epoch AI的观点主要计算的是华为和英伟达的AI芯片年度交付能力，以及它们的算力对比，这显然是一个不公正的竞争。英伟达依托台积电的先进制程和多家供应商的支持，优势明显。而华为在出口限制背景下，每个环节需要寻找替代方案，尤其是HBM的短缺更为棘手。算力运行时芯片需要频繁读取数据，内存表现直接关系到性能，因此华为在短期内追赶英伟达面临不少挑战，且两者的基数差距显著。

然而，将华为的AI能力仅限于英伟达的1%是片面的。Epoch AI未考虑华为在中国市场的具体订单状况及国产芯片替代进口芯片的速度，这对于市场的影响不可小觑。依据Epoch AI以前的数据，华为在中国市场上已经是最大的AI芯片供应方，其市场份额与英伟达逐渐接近。 qy球友会官网

另一关键点是，美国正关注华为所获取的中国客户。据预测，到2025年，两家公司在中国市场的份额都将接近40%，但到了2026年，华为的份额可能上升至50%，而英伟达可能降至8%。英伟达的产品生态虽然成熟，但在不确定的市场环境下，企业们也越来越倾向于尝试国产芯片。美国的出口管制虽然旨在限制中国的算力发展，反而促使华为培养起早期使用国产产品的客户。

DeepSeek计划的16万片昇腾950DT的订单颇具象征意义。这些芯片将在乌兰察布一座数据中心处理推理任务，其高带宽内存配置接近英伟达的H200，表明客户的采购策略正朝着围绕华为产品构建数据中心的方向转变。

华为意识到与英伟达直接比拼的困难，因此逐渐将重点从单个芯片转向机柜和集群计算上。例如，其Atlas 950 SuperPoD计划采用8192片昇腾芯片，以实现更强大的整体算力。这种集成方案虽然在执行上面临通信延迟、功耗与散热等挑战，但通过增加芯片数量提升整体性能仍是当前的策略选择。之前的CloudMatrix384已经展现出使用多片芯片进行运算的潜力，为华为芯片的应用扩展提供了可能。 qy球友会官网